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1:さくらさくら(東京キューバン・ボーイズ) 2:旅姿三人男(ディック・ミネ) 3:柳ケ瀬ブルース(美川憲一) 4:大阪ブギウギ(笠置シヅ子) 5:女ひとり(デューク・エイセス) 6:砂丘(美空ひばり) 7:今日までそして明日から(吉田拓郎) 8:南国土佐を後にして(ペギー葉山) 9:思案橋ブルース(中井昭・高橋勝とコロラティーノ) 10:島のブルース(三沢あけみ・和田弘とマヒナスターズ) 11:花風の港(美空ひばり) 12:おもいで岬(新沼謙治)