ＯＰ：HAT AND BEARD （Eric Dolphy）
１：LATE MORNING （SAINT ETIENNE）
２：down by the sea （SAINT ETIENNE）
３：the sea （SAINT ETIENNE）
（大吉洋平の温泉ききながし
４：New York, New York（Frank Sinatra））
５：DON'T BACK DOWN （SAINT ETIENNE）
６：SOFTLY, AS IN A MORNING SUNRISE（Sonny Clark trio）
